车险代理管理模块(增强版) 4.5.0

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车险代理管理模块(增强版) 4.5.0

软件名称: 车险代理管理模块(增强版) 4.5.0
软件类型: 其它分类/共享软件
软件语言: 简体中文
运行环境: Win9X/Win2000/WinXP/
软件大小: 19.08 MB
界面预览: 没有预览图片
软件等级:
作者主页: Home Page
联系作者: 暂无联系方式
软件简介: 《车险代理管理模块》主要是针对汽车保险代理的工作要求而开发，对车险保单有较强的管理功能，如保单的签收管理、退保管理、应收应付款管理、费用结算、业务员业绩的考核、保单的分析等功能，同时也提供了丰富的报表和统计分析功能，另外，对于客户、保险公司的管理和联系人、个人客户、车辆信息等都有较强的管理功能，同时也提供了人事信息的部分管理功能。
　　车险代理管理模块的主要功能如下：
　　1、客户管理：客户、保险公司基本信息、银行帐号信息、客户联系人及个人客户信息等管理
　　2、保单管理：新保单登记、保单签收、保单退保、保单清单管理
　　3、费用管理：应收应付款管理、实收实付款管理、保险公司对账单管理、公司盈收报表、费用清单管理
　　4、保单综合管理：集成了几乎保单管理及费用管理的所有功能，简化了小规模代理的操作
　　5、准客户信息管理：准客户保单信息管理、客户跟踪管理、保险计划管理、保险工作记录
　　6、车辆信息管理：客户及准客户车辆信息管理、已代理车辆信息管理
　　7、报表分析：未收款明细、退保分析、实收款明细汇总、实收款汇总分析、应付款明细汇总、应付款汇总分析、佣金汇总分析、将要到期保单提醒
　　8、保单分析：退保分析、流失保单分析、历史保单查询、保险车辆客户分析
　　9、人事信息管理：部门管理、职位管理、人员管理、业务员佣金汇总
　　10、综合查询：根据保单号、被保险人、保险公司、业务员、日期等进行综合的模糊查询
　　新版特性：
　　1、在输入新保单保费及费率时，可以马上看到保单是否盈利或亏损以及盈利或亏损金额，如果发生亏损时，金额会突出显示
　　2、如果客户及车辆信息存在，在输入新保单时将自动提取相关车辆及客户信息
　　3、增加了保险公司对账单的制作管理
　　4、对业务员的佣金计算，能够根据需要设定计算公式和显示条件
　　5、对于即将到期的保单，可以设定提前显示的天数，可以对即将到期的保单客户进行跟踪
　　6、增加了对客户信息和联系人的增强管理
　　7、增加了以对保单中车辆下次年检日期、驾驶证年检日期进行跟踪查询
　　8、增加了对未来客户及车险保单信息的管理
　　9、增加了客户活动信息和日记管理
　　10、增强了对个人投保客户的管理
　　11、对客户和保险公司以及个人客户进行了统一的管理
　　12、增加了客户车辆信息以及准客户车辆信息的管理以及保单的跟踪
　　13、对许多的操作进行了精简和简化，增加了复杂的排序等功能，方便用户的操作
　　注意：操作手册已随安装软件一起提供，缺省用户名和密码均为test

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