一、个人管理：
让客户资料、投保资料、日程管理更有序，把自己从无序重复的查询资料的工作中解脱出来，把有限的时间和精力，放在更有价值的思考、销售和管理的工作中。
1、自动提醒
对客户、准客户、增员、准增员的生日、纪念日，节气，寿险、车险续期交费，日程安排、约会拜访等资料软件将自动提醒。您可根据自己工作习惯随意设置提前提醒天数，还可自动分日、周、月自动出现，也可打印提醒。
2、客户分类管理
通过客户类别、来源、状态、行业、职务、单位、投保险种、保单状态等资料一秒钟任意归类。
3、客户查询管理
通过姓名、类别、行业、家庭地址、公司地址、出生日期、联系方式、已购买险种、未购买险种等内容进行强大的模糊查询，帮助您在瞬间查找到并可打印任意准客户、客户的详细资料，也可查找您曾拜访过他（她）的任意一次的拜访情况。若是投保客户还可以由此查看到他（她）的投保情况和理赔情况。
4、保单管理
通过保单号、险种名称、总保费、投保日、生效日等强大的模糊查询，帮助您在瞬间查找倒保单的详细资料。
5、家庭管理
每个客户或准客户自动归属在自己的家庭中，让您一眼就知道自己有多少个家庭客户，每个家庭有哪些成员，清晰了解成员的详细资料及成员间的关系，及其家庭成员的投保结构情况。
6、活动量管理
不用软件，平时填写的活动日志当用完五本十本后，不可能把每本天天带上，本子纸张更没法为您进行自动整理归纳。但我们的软件就可以，可清晰查阅您对任意客户任意时间所有拜访的详细情况以及经验教训和自我评价；可根据拜访日期、拜访对象、拜访性质等进行瞬间分类和查询，并自动出现拜访分数曲线。清晰掌握每位客户的经营周期和经营阶段。
7、日程安排
帮助您查看任意天、周、月、季度、年自己写的日记和日程安排，并可提前提醒自己的日程安排。
8、个人业绩险种分析
系统自动统计出您在任意年月的业绩情况
9、险种结构
系统自动分析您所销售的险种的构成比例情况
10、个人目标
帮助您查看自己的任意的年目标、月目标、周目标和自定义目标情况及其相应的目标达成率
二、团队经营：
通过一些具体的统计数据和形象的图形曲线，帮助管理者分析团队、小组和每个人的情况，从中找出一定的规律和发现存在的问题，更好地了解组员和有针对性地帮助组员，更好地改进工作方法和加强活动量管理
1、日常业务管理：（输入或选择即可）
查询任意时间段整个团队、每个小组以及每个组员的业绩交单情况(包括件数、保费、险种和佣金等）；
2、佣金管理：（由软件自动生成）
通过查询任意时间段每个组员的佣金，分析自己的组员从进公司到现在一步步发展和竞升过程中的收入情况，总结分析，有利于以后增员及增员的管理和帮助。
3、团队目标管理：（输入目标后由软件自动生成）
查看任意时间段任意团队、小组或个人的规保目标、标保目标、FYC目标和增员目标的制定情况及其相应的完成情况和目标达成率；打开软件即可知道团队、小组或个人最新的目标完成情况和达成情况（由软件自动生成）。
4、日常报表管理：（由软件自动生成）
查看任意时间段任意团队任意小组的各项指标完成情况报表。（包括：期初人数、期末人数、日件数、日保费、期件数、期保费、人均保费、人均件数、件均保费、人员增长率、人员脱落率、人均产能、开单人数、实动人数、破零率、实动率等等）并可以将该报表打印出来。
5、统计分析：（由软件自动生成）
A、每天业绩曲线图——追踪并可打印任意时间段团队的、小组的及每个组员的每天业绩情况
B、保费统计柱状图——追踪并可打印任意一年团队的、小组的及每个组员的每月保费完成情况
C、生产力状况图——查看并可打印任意时间段的未破零人数，各个保费段的完成人数
D、交单状况综合列表——查看并可打印任意时间段的未破零、已破零和各个保费段的交单人员清单
E、险种结构分析列表——查看并可打印任意时间段的团队、小组及每个组员所销售险种的构成情况（统计出团队小组或个人善长销售的险种或销售得不好的险种，可有针对性地作些险种培训或专题讲座）
三、群发、定时发送手机短信、邮件和电子贺卡
不用再次输入已录入的客户的手机号和邮件地址就可群发短信和邮件，并可按照您约定的时间定时将短信发送出去。该功能极大的节约了您的时间，软件本身也含有大量短信和邮件内容供您选择，特别是在客户生日或节假日，大大提高了您的工作效率。并可通过网络给客户赠送电子贺卡等，只需上网就可做到，为平时经营成本就比较高的您们大大地节约了经费。
四、数据备份、恢复、导入功能及自动在线升级
1、可以对所录入的数据进行定期的备份，当在系统崩溃或丢失电脑后才可对数据进行数据恢复，避免损失。也可进行数据的导入，减少初期数据资料录入的工作量。
2、新险种和其它功能升级了怎么办？简单：在线上网一键升级1分钟搞定。
五、车险管理
六、团险管理
