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《寿险先锋》

    一、软件简介《寿险先锋》寿险个人代理业务管理信息系统（以下简称“本软件”）是我们历经近四年时间，博采国内外各寿险营销流派思想精华，厚积薄发，六易其版，为广大寿险业务员量身定做的。是目前国内功能最全面、最强大，专业性最强的寿险个人代理业务管理软件。本软件为PC版，其客户资料管理、客户拜访管理、业务提醒、业务分析等具有鲜明的行业特点，是广大寿险营销人员理想的工作助理

    二、软件功能 1、完整的客户与客户拜访管理功能。包括集体客户管理、个人客户管理（包括客户基本资料（非常全面）、客户个人关系资料、客户重大节日纪念日、客户已有投保情况等）、客户拜访管理（包括拜访时间、拜访方式、谈论话题、涉及险种和业务、需求分析、拜访评估、赠送礼物、预约情况等等）等。 2、强大的业务管理功能。分保单管理（包括基本资料、保单权益、变更记录、业务记录等）与险种管理两部分。 3、丰富的查询功能。有业务提醒（包括业务提醒、客户节日提醒、客户预约提醒，可根据自己情况进行“已办理”、“未办理”、“不办理”分类）、客户基本资料查询（可以按住址方位、职业特征、投资兴趣、体育爱好、休闲方式、文化程度等20多个方面进行分别或组合查询，以方便自己进行客户拜访和举办客户联谊等展业活动）、业务基本资料查询、综合查询等。 4、科学的表报管理功能。包括随机业务统计、业务分析（a、准保户分析------寻找客户源，b、保户（投保人分析）------分析需求、寻找卖点，c、业务分布分析------寻找市场定位，d、个人业务进度分析）、客户资料卡和保单资料卡等部分。 5、全面的营销活动管理功能。包括活动管理（a、业务员资料，b、业务日记，c、拜访记录，d、保单业务，e、增员活动，f、员工教育，g、目标管理）、营销会报管理和小组业务进度分析