答:
* 与承保人之间所有的电话交流和其他的简明会议必须得到准确记录。关键之处必须在随后的传真或信件中得到确认。
* 在处理有关数量方面的问题时，例如在处理某人非标准的车辆险的报价时，最好使用清单，以保证所有相关信息披露给了保险人，在此例中，清单中应包括年龄，以往驾驶记录的细节等。
* 保险经纪人向保险人递交投保单时，必须以书面形式保留副本，以便证明投保单已经及时地递交给保险人。
* 其他书面信息必须清楚、准确，重要的信息更是不得被销毁或遗失。
* 投保单上的用词应与保险人标准保单上的用词相一致。
* 当保险双方达成一致意见后，保险经纪人应尽快安排保单。