中国汽车保险市场潜力待挖

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中国汽车保险市场潜力待挖

和许多亚洲国家一样，汽车保险是中国非寿险市场的主要组成部分，大约占据了６０％的非寿险市场份额，汽车销售量的强劲增长是其关键驱动力——持续增长的居民收入和家庭财富的上升令汽车拥有者大幅上升，并主要分布在大城市。虽然在公路行驶的汽车数量在过去几年快速增长，整体的汽车拥有比例仍然处于低水平。因此，在达到市场饱和之前，中国的汽车市场有足够的增长空间，这也给中国的车险业带来巨大的商机。

　　市场结构

　　汽车保险的保费收入从１９９８年的２８１亿元（３３亿美元）增长到２００２年的４７２亿元（５７亿美元），年平均增长率为１４％。汽车保险市场被集中掌握在中国财险市场三大巨头手中，三家保险公司保费收入约占整个市场总收入的９５％。然而，与其它第三者责任险占据了最大份额的多数保险市场相比，在中国自主投保的险种（例如车辆损失险和汽车盗抢险）占据车主购买保险的重要部分。由于交通事故数量高，大部分车主除了购买第三者责任险外也会购买额外的保险保障,自主投保险种保费约占总保费的７０％。

　　承保状况

　　日益激烈的竞争和市场放宽管制导致了汽车保险费率的下滑，到２００２年的最后一个季度为止，车险费率比１９９９年的最高值降低了２８％，预计由于车险费率和条款设计的自由化，２００３年车险费率会继续下降，这给保险公司的经营带来巨大的压力。此外，中国资本市场相对的不发达和投资领域的管制意味着保险公司获得利润的惟一方式是来源于承保利润，同时，特别是由于道路事故率高，中国极需要以风险为基础的承保方式。近年来飞速上升的汽车拥有量导致新手上路人数逐渐攀升，但为这些交通量增加而进行的道路条件改善工作却进展缓慢。

　　然而，市场放宽管制可能会导致中国车险产品多样化和创新，并在长期来说将慢慢替代纯粹费率竞争的市场模式，自２００３年１月车险市场放宽管制以来，主要的财险公司已经以更细致的客户分类为基础设计了新的产品。风险因素包括汽车的种类、地区和驾驶者的特征（例如年龄、性别、职业、驾龄和驾驶记录），已被考虑到新产品和服务的开发中。最近，有迹象表明车险费率已降至底线，例如，高车险费率和强劲的汽车销售势头导致北京非寿险保费收入在２００４年的前三个月增长了４４％，而与之相比，上年同期的增长率仅为１７％。

　　虽然自从车险费率自由化以来保险公司盈利情况逐渐恶化，车辆保险仍然不失为财险市场相当有利可图的业务。一个主要的获利因素是保险公司在人身伤害方面对保单持有人的赔付有限。然而，随着中国社会的日益复杂和法律制度的日益完善，风险和索赔管理问题将会更为重要。同时，车险费用率在中国也处于相当高的水平，这可能归于保险公司为获新业务而承受的竞争压力使得实际佣金费用远远高于中国保监会正式规定的８％保险佣金比率，一般都认为高于８％的佣金费用通常被标记为管理费用，这就能解释中国车险为何保持高费用率。

　　前景展望

　　当过去五年中国汽车销售量和注册量快速增长时，中国汽车险费率仍处于世界最低水平，这也表明了中国汽车销售市场和车险市场的巨大潜力。随着收入增长和财富的累积，私家车市场尤其可观。这种趋势会导致商用车保险业务对私家车保险业务由目前的９０∶１０的比例下降，公路事故的高发生率加大了附加自主保障的需求，２００４年５月，强制第三者责任险在全国的推行也将扩大第三者责任险的保障范围，并将使保费收入增加。

　　虽然汽车保险的增长将会是非寿险业短期至中期发展的主要驱动力之一，定价是关键问题，从其它市场经验看，当取消基准费率后，保险公司急于占据市场份额而导致定价不充分或价格竞争致使改革初期不能盈利。然而，最近的车险改革允许汽车保险基于风险因素定价，这将促使新产品的出现和提高保险公司的收益率。

　　在长期来看，产品革新被认为会逐渐代替单纯的价格战。最近的统计数据显示汽车保费的反弹已经来临，然而主要的保险公司已经提出了很多建立于保户风险分析基础之上的新产品。另外，准许非寿险公司从２００３年１月起承保短期的个人意外保险会刺激汽车保单向包含个人意外保障的更全面的方向发展。同时，法律框架的进一步完善将使驾驶者责任扩大和司法手续更为快捷，随着强制第三者责任险保障范围的扩展，这种业务的重要性将会更加显著。

　　(作者系瑞士再保险公司亚洲区经济研究及咨询部高级经济师)