国际银行业进入巨型时代——从1000家排名再看全球银行业的新变化

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国际银行业进入巨型时代——从1000家排名再看全球银行业的新变化

2004年7月号英国《银行家》杂志公布了全球1000家大银行按一级资本排名的最新排名。由于全球经济走向复苏，1000大银行2003年的盈利大幅跃升，使资本回报率明显提高，从上年的12.79％上升至17.6％，平均资产回报率从0.57％上升至0.8％，接近2000年分别为17.9％和0.84％的高峰。而银行之间的持续整合导致1000大银行的一级资本总额大幅增长20.45％，至23773亿美元的创纪录规模；总资产也大幅增长19.3％，至523910亿美元，均快于上年一级资本增长7.8％及总资产增长10.8％的幅度。
　　在今年1000家大银行的排名中，有几个趋势特别值得关注。
　　首先，大银行的整合已导致国际银行业进入巨型银行时代。今年排名前十位的大银行仍与上年相同，只是在名次上略有变化。虽然今年的排名未能显示出美国银行与第一波士顿旗舰、JP摩根与第一银行之间的大型并购和苏格兰皇家银行并购美国CharterOne的结果，但由于银行对规模效益、以资本计的排名向前及银行长期盈利能力增长的追求，导致国际间一系列较小规模的并购活动持续进行。花旗和汇丰持续进行并购，使其规模进一步扩大，并继续稳居世界第一和第三位，而法国农业信贷集团因并购了里昂信贷而从第五大跃升至第二大。其中花旗以669亿美元的一级资本不仅连续第六年独占鳌头，而且税前盈利增长15.6％，至263亿美元，约占1000家大银行整体盈利的6.3％；平均资本回报率高达41.8％，资产回报率达2.08％，分别为世界25大银行中最高和第三高。
　　经过整合后的世界25大银行总资产占1000大银行总资产的比重则为37.06％，比1995年的31.08％明显上升。其中日本瑞穗金融集团的总资产达12855亿美元居第一，而6大银行（瑞穗、花旗、瑞士联合、法国农业信贷、汇丰和德意志银行）的总资产超过10000亿美元。
　　正如波士顿顾问集团所指出的，大银行之间的持续整合导致国际银行业进入巨型银行时代，预计这些巨型银行会对其他国际银行的策略产生示范性影响，使专注于较小规模经营及缓慢内部增长策略的银行难以再保证本身的独立性，高层管理人员面临的新挑战是如何在巨型银行时代生存。
　　其次，日本银行业开始进入重振雄风的新阶段。在去年的1000家大银行排名中，日本入选银行税前亏损393亿美元，约占1000家大银行整体盈利的16％，而在今年的排名中，日本入选银行转变为税前盈利149亿美元，虽然与美国入选银行1537亿美元及欧盟入选银行1532亿美元相比仍微不足道。但引人注目的是，日本大型银行呆坏账比率已下降至5％左右，减少速度比预期要快，反映日本银行业的面貌正在改变。
　　日本银行业转亏为盈的主要原因有：中国经济强劲和美国经济增长较佳，带动日本出口持续强劲增长，公司开始扩大生产并提高资本投资，经济正显露出长期复苏前景；日股回升有助于银行资产价值恢复至较健康的水平；去年日本金融服务厅推出的金融改革措施，要求银行业在2005年3月前把呆坏账减半，以及通过减少递延税资产改善一级资本素质也起了重要的作用。目前日本银行业大力打销坏账的行动已经过了高峰期，不再成为管理层的负担，银行业正在以改善盈利能力为前提重组业务；经济持续复苏也使借款人的还款能力增加，来自消费信贷和投资银行费用的收入不断上升，将有助于填补为打销坏账而动用的资金，反映过去10多年日本银行业普遍受坏账拖累而亏损、破产、倒闭的时代告一段落，开始进入重振雄风的新阶段。
　　第三，韩国银行业正从传统贷款业务转向注重发展非利息收入业务。过去几年，韩国银行业大力拓展住宅按揭及信用卡业务并带来可观的利息和非利息收入。但2003年大量信用卡逾期，使得银行业盈利大幅波动。韩国金融监管当局的资料显示，由于对企业和家庭的呆坏账拨备大幅增加，其中对企业坏账拨备27700亿韩元，对家庭和个人坏账拨备81900亿韩元，导致韩国19家银行2003年的整体盈利下降63％，至18600亿韩元（约合1.61亿美元）。这表明，韩国银行业由于对净利息收入的依赖较重，融资成本较高，存贷款息差过去几年收窄至3％以下，资本基础较弱，故应对经济增长放缓及其他重大事件的能力不强，也不能保证收入流稳定增长。
　　为稳定收入来源，韩国银行业已开始从传统贷款业务转向注重发展非利息收入业务，特别是花旗收购Ko-ram银行以来，为韩国银行业带来竞争及业务多元化发展的新气象。目前韩国银行业已竞相聘请训练有素的金融专家，收购中等证券经纪行和资产管理公司，成立本身的或合资的寿险公司，以发展私人银行服务、财富管理、资产管理和保险业务，扩大非利息收入来源。至2003年6月底，韩国已有17家本地银行提供私人银行服务。由于韩国2002年已有5万人的流动资产超过100万美元，加上人口老龄化，故发展私人银行服务、财富管理、资产管理和保险业务应大有可为。

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